XRM® Banking®

Комплексное CRM-решение для банковской отрасли, построенное на платформе Microsoft Dynamics 365. Является мощным инструментом для построения долгосрочных взаимоотношений с клиентами

XRM® Banking® объединяет все системы банка в едином окне:

Больше не нужно искать разные профили одного клиента в каждой из систем по отдельности. Скорость получения данных возрастает в 3-5 раз.

Схема XRM Banking Схема XRM Banking

Для каких компаний подходит XRM® Banking®

Решение адаптировано для работы с физическими и юридическими лицами — от малого до крупного бизнеса — в банках, коллекторских компаниях, микрофинансовых организациях.

xrm banking
  • Банки
  • Коллекторские компании
  • Сервисы микрозаймов (МФО)

XRM® Banking® и Розничный Бизнес
(РБ, Розничный Банкинг)

  • Единое окно обслуживания клиента РБ

    Единое окно по всем фронтальным операциям для 13 групп продуктов; процессы; интеграции.

  • Обзор клиента 360°/720° РБ

    Всесторонний обзор текущего состояния клиента и перспективный прогноз его изменений на основании данных аналитических механизмов (predictive).

  • Домохозяйства

    Семья, группа клиентов объединённых общим имуществом и общим потреблением.

  • Сегментация клиентов РБ

    Мультисегментация по множеству признаков для получения микросегментов с уникальной потребностью и возможностью создать им высокоэффективное предложение. Прогнозирование варьированности сегментов во времени.

  • Управление продуктовым каталогом РБ

    Ведение по продуктам расширенной информации о их свойствах, пересечениях в сегментах, спросе, отклонениях предложений. Расчёт фазы жизненного цикла продукта. Обогащение связей для cross-sell и up-sell циклов. Построение продуктовых наборов, тарифных планов.

  • Управление взаимотношениями с клиентами РБ

    Customer journey как ось клиент-центричной системы современного банкинга, программа лояльности, система самообслуживания, портал клиентов.

  • Управление маркетингом РБ

    Лидогенерация, вэб-маркетинг, е-мейл маркетинг, лендинги, маркетинговые списки, маркетинговые кампании, исходящие компании по мульти-каналам, мультиязычность, кампании в мобильном банкинге, вэб-банкинге, банкоматах, по WiFi в отделении, отчет "результаты продаж по маркетингу".

  • Управление продажами розничных продуктов

    Автоматизированные процессы продажи розничных банковских продуктов в каналах при физическом присутствии и виртуальных каналах. Документы по текущим и предсказуемым последующим сделкам. Ускорители продаж.

  • Управление эффективностью - KPI (Ключевые показатели эффективности) РБ

    Качественные и количественные оценки текущего выполнения планов, достижения целей, по продуктам, по действиям, по исполнителям, филиалам и категориям клиентов.

  • Аналитический модуль и отчетность РБ

    Многоуровневые системы аналитических отчётов, обработка больших массивов по расписанию, налету, в асинхронном режиме. Визуализация сводных данных по событиям и состояниям. Трансляция аналитических публикаций в открытый доступ внешним потребителям отчётов, обезличивание для Visa и MasterCard, партнёры по дополнительным продуктам.

  • Управление депозитным портфелем РБ

    Расчет процента удержания депозитного портфеля в разрезе точек продаж, построение прогноза продаж на основании процента удержания и целевого портфеля на конец периода.

  • Информационные панели розничного бизнеса

    Комплексная визуализация целей по сотруднику или филиалу для синхронизации усилий в текущих задачах.

  • Управление портфелем клиента/продукта РБ

    Управление продуктовой нагрузкой по каждому существующему клиенту, комплексный анализ продуктового портфеля банка в динамике.

  • Управлением сервисным обслуживанием и работа с обращениями РБ

    Заявочный комплекс по обработке обращений, жалоб, инцидентов, система трекинга и контроля соблюдения регламентов по типам обращений, внешний портал трекинга заявителем, интеграция с кол-центром и документооборотом.

  • Управление документооборотом розничного клиента

    Трёхуровневая система работы с документами: канцелярия, деловодство - согласование документов согласно регламентам и процессам, внутренний документооборот по нормативам регулятора и внутренним нормативам банка. Выдача справок, выписок, документов под цифровой подписью.

  • Расчёт нагрузки отделения РБ

    Элементы WFM (Workforce Management)

  • Мобильная точка продаж

    Автоматизация выносного рабочего места с урезанными функциями за пределы рабочей сети, например точка кредитования в торговом центр, автосалоне, партнёрских сетях.

  • База знаний РБ

    Структурированный справочник с документами, инструкциями , шаблонами для обучения персонала и быстрого консультирвоания по рабочим вопросам.

  • Назначатор, электронная очередь РБ

    Назначение встречи клиенту в ходе коммуникации для закрепления его обязательств явки в отделение. Фиксирование даты, времени и места встречи с внесением в свободное место календаря соответствующего сотрудника, или назначение курьера доставки, уведомление до начала и перенос при неявке, интеграция с устройствами электронной очереди в отделениях.

  • VIP-менеджер РБ

    Система быстрых коммуникаций с персональным менеджером через чаты, соцсети, соб- и вэ- банкинг. У VIP-менеджера специальное приложение на смартфоне и система контроля коммуникаций.

  • Консьержсервис РБ

    Система управления консьержсервисом как продуктом банка, сопряженная с базой знаний, контакт центром и внешними поставщиками услуг и товаров.

  • Транспортные проекты

    Система бесконтактных оплат в транспорте

XRM® Banking® и Корпоративный Бизнес
(КБ, Корпоративный Банкинг)

  • Единое окно обслуживания клиента КБ

    Единое окно по всем фронтальным операциям продуктов, процессы, интеграции.
  • Карточка организации 360°/720° КБ

    Всесторонний обзор текущего состояния клиента.
  • Модуль связанных лиц КБ

    Определить связи между клиентами юридическими и физическими лицами.
  • Модуль формирования групп клиентов КБ

    Формирования групп клиентов согласно постановления НБУ №368 от 28.08.2001 г. а также неформальной информации для управленческих целей. Визуализация сформированных групп.
  • Обработка финансовой отчетности КБ

    Мониторинг сбора отчетности, расчёт внутреннего кредитного рейтинга.
  • Сегментация клиентов КБ

    Мультисегментация по множеству признаков для получения микросегментов с уникальной потребностью и возможностью создать им  высокоэффективное предложение. Прогнозирование варьированности сегментов во времени.
  • Управление жизненным циклом клиента КБ

    Управление продуктовой нагрузкой по каждому существующему клиенту, комплексный анализ продуктового портфеля банка в динамике.
  • Управление продуктовым каталогом КБ

    Ведение по продуктам расширенной информации о их свойствах, пересечениях в сегментах, спросе, отклонениях предложений. Расчёт фазы жизненного цикла продукта. Обогащение связей для cross-sell и up-sell циклов. 
  • Калькулятор подбора продукта КБ (РКО, Кредит, Депозит)

    Определение возможного списка продуктов исходя из запроса клиента.

  • Collection

    • Pre Collection.
    • Soft Collection.
    • Реструктуризация.
    • Hard Collection.
    • Досудебное и судебное взыскание.
    • Исполнительное производство.
    • Сегментация должников.
    • Веб-портал для внешних компаний.
    • Экспорт/Импорт портфеля.
    • Тендеры на реализацию залогового имущества.
  • Контакт-Центр

    • Модуль распределения событий
    • Софтфон
    • Омниканальный коннектор: SMS, Viber, Web-Chat, Facebook, E-mail
    • Конструктор IVR
    • Входящие звонки
    • Callback, Call2email
    • Исходящие кампании
    • Скрипты
    • Панель управления супервизора
    • Политики и ограничения коммуникации
    • Предиктивные сервисы
    • Информационные панели Контакт Центра
    • Управление ресурсами Контакт Центра
    • Личный кабинет сотрудника
    • Pinset
  • HR модуль

    • Процессы найма
    • Внешние интеграции
    • Процессы развития персонала
    • Кадровое делопроизводство
    • HR-портал
    • HR-аналитика
  • Интеграции

    • Интеграция с АБС
    • Интеграция с карточной системой
    • Интеграция с телефонией
    • Интеграция с системами переводов
    • Интеграция с скоринговой системой
    • Интеграция с системой учета пользователей Active Directory
    • Интеграция с системой Service Desk
    • Интеграция с почтовым сервером
    • Интеграция с SMS-шлюзом
    • Интеграция с USSD сервисом
    • Интеграция с Push Hub сервисом для отправки Push-уведомлений на мобильные платформы
    • Интеграция с DWH и инструментами формирования отчетности
    • Интеграция с финансовыми порталами
    • Интеграция с процессинговым центром
    • Интеграция с государственными реестрами
    • Интеграция с web-сайтом и личным кабинетом клиента
    • Интеграция с социальными сетями
    • Интеграция с мессенджерами

Как выглядит система — галерея скриншотов

Удобный, интуитивный и современный интерфейс поможет использовать функциональность системы на все 100%. А также значительно сократится время обучения новых сотрудников!

  • Скриншот банкинга №1
  • Скриншот банкинга №2
  • Скриншот банкинга №3
  • Скриншот банкинга №4
  • Скриншот банкинга №5
Возможности интеграции

Возможности интеграции

XRM® Banking® можно связать с любой программой или сайтом через API. Больше не нужно будет открывать десяток приложений — все данные о клиентах, продуктах, продажах и счетах будут в одной системе.

Если API у приложений в вашей компании недоступны — ничего страшного, наши сертифицированные специалисты напишут интеграционный код.

XRM® Banking® используют

  • Ощадбанк (Украина), с 2011 года

    Самый большой государственный банк Украины с 5000 отделений, 35000 сотрудников и более чем 20 млн клиентов. Банк начал пользоваться нашим продуктом в 2011 году и с тех пор постоянно эксплуатирует систему, постепенно наращивая функциональность отдельных модулей.

    Антон Тютюн, заместитель главы правления Ощадбанка

    В результате сотрудничества с Е-Консалтинг нам удалось построить на платформе Microsoft Dynamics CRM масштабное решение Call Center XRM Banking, что позволило полностью автоматизировать систему выплат вкладчикам банков "Укрпром" и "Родовід", которые получают свои вклады через наше учреждение.

    Интеграция с кол-центром значительно упростила работу операторов, которые теперь без труда могут идентифицировать клиента в момент входящего звонка и предложить ему дифференцированное обслуживание, в зависимости от его приоритетов и активных продуктов.

    Можем с уверенностью заявить, что после установки XRM Banking, качество обслуживания наших клиентов выросло в разы. Особенно хочется отметить профессионализм и оперативность специалистов Е-Консалтинг, так как они за считанные недели смогли внедрить и настроить столь сложное комплексное решение.

    Владимир Москаленко, Директор департамента Электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка

    Прежде всего, все наши действия сегодня направлены на автоматизацию и повышение качества обслуживания клиентов. Решение XRM® Banking позволяет легко контролировать и быстро реагировать на рыночную ситуацию.

    Удобство интегрированных с CRM розничных сервисов не только увеличивает продажи, но и способствует развитию лояльности клиента, конкурентоспособности и привлекательности нашего предложения на рынке.

    Перейти в кейс клиента
  • ForteBank (Казахстан), с 2015 года

    ForteBank — один из крупнейших банков Казахстана, образованный в 2015 в результате слияния АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank». Банк представлен во всех регионах и городах страны. Успешно работает на рынке банковских услуг уже более 20 лет. Сегодня АО «ForteBank» занимает десятое место в стране по размеру активов и развивается как универсальный финансовый институт по всем направлениям бизнеса, с преимущественным фокусом на розничном рынке, а также кредитовании субъектов МСБ.

    Гаухар Бейсимбаева, Управляющий директор ForteBank

    Компания «Е-Консалтинг» в ходе реализации проекта «Единое Окно Форте Банк» продемонстрировала возможность эффективно привносить свой опыт бизнес-консультанта и интегратора в реализацию наших требований по автоматизации процессов розничного банкинга. А также быструю реакцию и лояльное отношение к необходимым изменениям в процессах, которые возникали по ходу реализации проекта.

    Ринат Агамбаев, руководитель проекта в ForteBank

    Решение позволяет нам обслуживать клиентов быстрее, тратить меньше времени на операционную деятельность и больше на развитие бизнеса.

    Единая карточка клиента и Единое окно обслуживания, которое предоставляет система Microsoft Dynamics подарили массу преимуществ как нашим клиентам, так и банку.

    Также отмечу высокую скорость развертывания решения, которая была важным фактором при выборе системы.

    Перейти в кейс клиента
  • Ameriabank (Армения), с 2017 года

    Америабанк — универсальный банк, предлагающий корпоративные, розничные и инвестиционные услуги в комплексном пакете. Будучи наиболее быстрорастущим финансовым учреждением на армянском рынке, предлагающим самые современные банковские решения, Америабанк одновременно является одним из самых старых банков Армении со 100-летней историей.

  • Erste Bank

    Универсальный банк в Центральной Европе, с главным офисом в Вене, Австрия. Представленный в Австрии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии.

    Андрей Лущевский, главный экономист отдела поддержки продаж Эрсте Банка

    На сегодняшний день банки идут в ногу с диверсификацией продуктов и услуг, а также внедрением новых программ и систем, которые позволяют облегчить и улучшить обслуживание своих клиентов. Эрсте Банк не стал исключением.

    Система от Microsoft обеспечивает нам полную информационно-аналитическую поддержку процесса продаж, что делает его проще, удобней, быстрее.

    Для сотрудника Эрсте Банка интерфейс программного комплекса удобен и понятен в работе. Безусловно, каждая система требует обучения работы с ней, но благодаря разовому тренингу и обучающим видео, мы получили желаемый результат.

    Перейти в кейс клиента

Выгоды, которые получают клиенты, внедрившие систему

Цена продукта

У каждого банка, коллекторской компании или МФО своя АБС с внутренними сервисами, свои бизнес-процессы и свои цели по развитию отношений с целевой аудиторией и клиентами. Мы не продаем готовый коробочный продукт с ненужными вам функциями и модулями, чтобы вы не платили за воздух.

Стоимость XRM® Banking® зависит от тех опций и модулей, которые вы захотите включить в комплект поставки и которые нужны вашей компании для достижения текущих бизнес-целей. Обо всех подробностях и возможных комплектациях вам расскажет наш менеджер.

Достижения E-consulting
в банковском секторе

Больше 15-ти лет опыта, известные клиенты и богатое портфолио работ позволяют нам реализовать проект любой сложности.

  • 2001 год

    В апреле в 2001 года была создана компания, (первое название «Эверест консалтинг») и с тех пор является системным интегратором на IT-рынке. С первых дней существования и до сегодняшнего дня президентом компании является Андрей Безгубенко.

  • 2008 год

    Были сокращены все посторонние направления в бизнесе для концентрации всех ресурсов компании на проектах внедрения XRM решений — систем управления отношениями с клиентами, которые создаются индивидуально под потребности бизнеса.

  • 2011 год

    Получили награды:

    - «Партнер года по продвижению и внедрению управленческих решений в государственном секторе»

    - «Партнер года по показателям объема продаж лицензий Microsoft Dynamics CRM»

    за проект внедрения решения Call center XRM® Banking на платформе Microsoft Dynamics CRM в Ощадбанке. Проект позволил создать организованную схему выплат депозитов вкладчикам проблемных банков «Родовід» и «Укрпромбанк» через Ощадний банк Украины.

  • 2012 год

    Победили в конкурсе Microsoft Украина в номинации «Лучшее CRM-решение 2012» с системой Call Center XRM® Banking.

  • 2013 год

    Е-Консалтинг становится победителем I Международного конкурса «Лидер по внедрению инновационных технологий и решений для современного бизнеса — 2013» в номинации «Лидер в построении Контакт-центров и CRM-систем для банков». Конкурс организован издательством «КБС-Издат» и журналом «БанкирЪ».

  • 2015 год

    По результатам тендера решение XRM® Banking было признано лучшим для автоматизации процессов обслуживания розничного бизнеса в условиях слияния троих банков — Альянс, Темирбанк и ForteBank. Цель внедрения системы — выход объединённого ForteBank в ТОП банков розничного сектора Казахстана.

  • 2017 год

    Выполнили масштабную диагностику бизнес-процессов Ameriabank (Армения) с последующим внедрением системы XRM® Banking для повышения показателей качества и надежности обслуживания клиентов.

  • 2018 год

    - Выполнены проектные работы для «Ощадбанк».
    - Выполнены работы по диагностике бизнес-процессов для торговой сети «Буслик» (Беларусь).

  • 2019 год

    - Компания получает награду «ISV-партнер года в решениях по автоматизации управления отношениями с клиентами» от Microsoft.
    - Реализованы проекты по внедрению и поддержке CRM-систем в компаниях AVON, Tarantino Family, Ameria Bank.
    - Сотрудничество с Hyundai Motors Ukraine и Киевэнерго.

  • 2020 год

    - Успешно реализован проект по внедрению модулей CRM для VTB Bank (Армения).
    - Проведен успешный демо-запуск решения XRM® Contact Center для одного из крупнейших контактных центров Украины.
    - Компания работает над новыми проектами.

У Вас остались вопросы?

О продукте, компании E-consulting или нашем опыте внедрения? Свяжитесь с нами — все расскажем и покажем

(Почтовые домены ".ru" не обрабатываются)

Мы гарантируем, что ваши контактные данные в безопасности и не будут переданы третьим лицам

Укажите Ваши контакты

(Почтовые домены ".ru" не обрабатываются)

Мы гарантируем, что ваши контактные данные в безопасности и не будут переданы третьим лицам