• CRM-система
  • О нас
  • Истории успеха
  • Блог
  • FAQ
  • Контакты
  • Карьера
  • Отраслевые XRM® решения
    • Все XRM® продукты
    • XRM® Banking®
      • Кредитная фабрика
    • XRM® Contact Center
    • XRM® Loyalty
    • XRM® Delivery
    • XRM® B2B Sales
    • XRM® Autodealer
  • Лицензии на продукты
    • Cloud Solution Provider (CSP)
    • Dynamics 365
    • Azure
    • Microsoft 365
    • OneDrive
    • Power BI
    • SharePoint
    • TeamViewer
      • Лицензия TeamViewer
    • TeamViewer Engage™
      • Лицензия Engage™
    • TeamViewer Tensor™
      • Лицензия Tensor™
    • Remote Management
      • Лицензия Management
    • TeamViewer Assist AR
      • Лицензия Assist AR
  • Бизнес консалтинг и услуги
    • Cchat
    • Разработка Power BI отчётности
    • Диагностика
    • Обучение
    • Техподдержка
    • Тарифы
  • Почему MS Dynamics
    • Почему Microsoft Dynamics?
    • Управление продажами
    • Автоматизация маркетинга
    • Управление выездным обслуживанием
    • Управление сервисом
    • Почему Microsoft Dynamics 365 выгоднее бесплатной CRM?
Логотип сайта
  • О нас О нас
  • Истории успеха Истории успеха
  • Блог Блог
  • FAQ FAQ
  • Контакты Контакты
  • Карьера Карьера
ru
  • Ua
  • En
  • Ru
+38 044 502 77 77
Обратный звонок
  • +38 044 502 77 77
  • Обратный звонок
  • Отраслевые XRM® решения Отраслевые XRM® решения
    • - Все XRM® продукты
    • - XRM® Banking®
      • Кредитная фабрика
    • - XRM® Contact Center
    • - XRM® Loyalty
    • - XRM® Delivery
    • - XRM® B2B Sales
    • - XRM® Autodealer
  • Лицензии на продукты Лицензии на продукты
    • - Cloud Solution Provider (CSP)
    • - Dynamics 365
    • - Azure
    • - Microsoft 365
    • - OneDrive
    • - Power BI
    • - SharePoint
    • - TeamViewer
      • Лицензия TeamViewer
    • - TeamViewer Engage™
      • Лицензия Engage™
    • - TeamViewer Tensor™
      • Лицензия Tensor™
    • - Remote Management
      • Лицензия Management
    • - TeamViewer Assist AR
      • Лицензия Assist AR
  • Бизнес консалтинг и услуги Бизнес консалтинг и услуги
    • - Cchat
    • - Разработка Power BI отчётности
    • - Диагностика
    • - Обучение
    • - Техподдержка
    • - Тарифы
  • Почему MS Dynamics Почему MS Dynamics
    • - Почему Microsoft Dynamics?
    • - Управление продажами
    • - Автоматизация маркетинга
    • - Управление выездным обслуживанием
    • - Управление сервисом
    • - Почему Microsoft Dynamics 365 выгоднее бесплатной CRM?

XRM® Banking®

Комплексное CRM-решение для банковской отрасли, построенное на платформе Microsoft Dynamics 365. Является мощным инструментом для построения долгосрочных взаимоотношений с клиентами

  • Главная →
  • Отраслевые XRM комплексы →
  • XRM® Banking®
  • Собирайте данные

    Система собирает и хранит персонализированную информацию по каждому клиенту, позволяет структурировать и анализировать ее

  • Предлагайте услуги

    На основе этой информации клиентам можно предлагать услуги и продукты, которые актуальны именно для них

  • Получайте выгоды

    Клиенты охотно принимают персональные предложения — финансовые показатели банка быстро растут

XRM® Banking® объединяет все системы банка в едином окне:

Больше не нужно искать разные профили одного клиента в каждой из систем по отдельности. Скорость получения данных возрастает в 3-5 раз.

Схема XRM Banking Схема XRM Banking

Для каких компаний подходит XRM® Banking®

Решение адаптировано для работы с физическими и юридическими лицами — от малого до крупного бизнеса — в банках, коллекторских компаниях, микрофинансовых организациях.

xrm banking
  • Банки
  • Коллекторские компании
  • Сервисы микрозаймов (МФО)

XRM® Banking® и Розничный Бизнес
(РБ, Розничный Банкинг)

  • Единое окно обслуживания клиента РБ

    Единое окно по всем фронтальным операциям для 13 групп продуктов; процессы; интеграции.

  • Обзор клиента 360°/720° РБ

    Всесторонний обзор текущего состояния клиента и перспективный прогноз его изменений на основании данных аналитических механизмов (predictive).

  • Домохозяйства

    Семья, группа клиентов объединённых общим имуществом и общим потреблением.

  • Сегментация клиентов РБ

    Мультисегментация по множеству признаков для получения микросегментов с уникальной потребностью и возможностью создать им высокоэффективное предложение. Прогнозирование варьированности сегментов во времени.

  • Управление продуктовым каталогом РБ

    Ведение по продуктам расширенной информации о их свойствах, пересечениях в сегментах, спросе, отклонениях предложений. Расчёт фазы жизненного цикла продукта. Обогащение связей для cross-sell и up-sell циклов. Построение продуктовых наборов, тарифных планов.

  • Управление взаимотношениями с клиентами РБ

    Customer journey как ось клиент-центричной системы современного банкинга, программа лояльности, система самообслуживания, портал клиентов.

  • Управление маркетингом РБ

    Лидогенерация, вэб-маркетинг, е-мейл маркетинг, лендинги, маркетинговые списки, маркетинговые кампании, исходящие компании по мульти-каналам, мультиязычность, кампании в мобильном банкинге, вэб-банкинге, банкоматах, по WiFi в отделении, отчет "результаты продаж по маркетингу".

  • Управление продажами розничных продуктов

    Автоматизированные процессы продажи розничных банковских продуктов в каналах при физическом присутствии и виртуальных каналах. Документы по текущим и предсказуемым последующим сделкам. Ускорители продаж.

  • Управление эффективностью - KPI (Ключевые показатели эффективности) РБ

    Качественные и количественные оценки текущего выполнения планов, достижения целей, по продуктам, по действиям, по исполнителям, филиалам и категориям клиентов.

  • Аналитический модуль и отчетность РБ

    Многоуровневые системы аналитических отчётов, обработка больших массивов по расписанию, налету, в асинхронном режиме. Визуализация сводных данных по событиям и состояниям. Трансляция аналитических публикаций в открытый доступ внешним потребителям отчётов, обезличивание для Visa и MasterCard, партнёры по дополнительным продуктам.

  • Управление депозитным портфелем РБ

    Расчет процента удержания депозитного портфеля в разрезе точек продаж, построение прогноза продаж на основании процента удержания и целевого портфеля на конец периода.

  • Информационные панели розничного бизнеса

    Комплексная визуализация целей по сотруднику или филиалу для синхронизации усилий в текущих задачах.

  • Управление портфелем клиента/продукта РБ

    Управление продуктовой нагрузкой по каждому существующему клиенту, комплексный анализ продуктового портфеля банка в динамике.

  • Управлением сервисным обслуживанием и работа с обращениями РБ

    Заявочный комплекс по обработке обращений, жалоб, инцидентов, система трекинга и контроля соблюдения регламентов по типам обращений, внешний портал трекинга заявителем, интеграция с кол-центром и документооборотом.

  • Управление документооборотом розничного клиента

    Трёхуровневая система работы с документами: канцелярия, деловодство - согласование документов согласно регламентам и процессам, внутренний документооборот по нормативам регулятора и внутренним нормативам банка. Выдача справок, выписок, документов под цифровой подписью.

  • Расчёт нагрузки отделения РБ

    Элементы WFM (Workforce Management)

  • Мобильная точка продаж

    Автоматизация выносного рабочего места с урезанными функциями за пределы рабочей сети, например точка кредитования в торговом центр, автосалоне, партнёрских сетях.

  • База знаний РБ

    Структурированный справочник с документами, инструкциями , шаблонами для обучения персонала и быстрого консультирвоания по рабочим вопросам.

  • Назначатор, электронная очередь РБ

    Назначение встречи клиенту в ходе коммуникации для закрепления его обязательств явки в отделение. Фиксирование даты, времени и места встречи с внесением в свободное место календаря соответствующего сотрудника, или назначение курьера доставки, уведомление до начала и перенос при неявке, интеграция с устройствами электронной очереди в отделениях.

  • VIP-менеджер РБ

    Система быстрых коммуникаций с персональным менеджером через чаты, соцсети, соб- и вэ- банкинг. У VIP-менеджера специальное приложение на смартфоне и система контроля коммуникаций.

  • Консьержсервис РБ

    Система управления консьержсервисом как продуктом банка, сопряженная с базой знаний, контакт центром и внешними поставщиками услуг и товаров.

  • Транспортные проекты

    Система бесконтактных оплат в транспорте

XRM® Banking® и Корпоративный Бизнес
(КБ, Корпоративный Банкинг)

    • Единое окно обслуживания клиента КБ

      Единое окно по всем фронтальным операциям продуктов, процессы, интеграции.
    • Карточка организации 360°/720° КБ

      Всесторонний обзор текущего состояния клиента.
    • Модуль связанных лиц КБ

      Определить связи между клиентами юридическими и физическими лицами.
    • Модуль формирования групп клиентов КБ

      Формирования групп клиентов согласно постановления НБУ №368 от 28.08.2001 г. а также неформальной информации для управленческих целей. Визуализация сформированных групп.
    • Обработка финансовой отчетности КБ

      Мониторинг сбора отчетности, расчёт внутреннего кредитного рейтинга.
    • Сегментация клиентов КБ

      Мультисегментация по множеству признаков для получения микросегментов с уникальной потребностью и возможностью создать им  высокоэффективное предложение. Прогнозирование варьированности сегментов во времени.
    • Управление жизненным циклом клиента КБ

      Управление продуктовой нагрузкой по каждому существующему клиенту, комплексный анализ продуктового портфеля банка в динамике.
    • Управление продуктовым каталогом КБ

      Ведение по продуктам расширенной информации о их свойствах, пересечениях в сегментах, спросе, отклонениях предложений. Расчёт фазы жизненного цикла продукта. Обогащение связей для cross-sell и up-sell циклов. 
    • Калькулятор подбора продукта КБ (РКО, Кредит, Депозит)

      Определение возможного списка продуктов исходя из запроса клиента.

    • Collection

      • Pre Collection.
      • Soft Collection.
      • Реструктуризация.
      • Hard Collection.
      • Досудебное и судебное взыскание.
      • Исполнительное производство.
      • Сегментация должников.
      • Веб-портал для внешних компаний.
      • Экспорт/Импорт портфеля.
      • Тендеры на реализацию залогового имущества.
    • Контакт-Центр

      • Модуль распределения событий
      • Софтфон
      • Омниканальный коннектор: SMS, Viber, Web-Chat, Facebook, E-mail
      • Конструктор IVR
      • Входящие звонки
      • Callback, Call2email
      • Исходящие кампании
      • Скрипты
      • Панель управления супервизора
      • Политики и ограничения коммуникации
      • Предиктивные сервисы
      • Информационные панели Контакт Центра
      • Управление ресурсами Контакт Центра
      • Личный кабинет сотрудника
      • Pinset
    • HR модуль

      • Процессы найма
      • Внешние интеграции
      • Процессы развития персонала
      • Кадровое делопроизводство
      • HR-портал
      • HR-аналитика
    • Интеграции

      • Интеграция с АБС
      • Интеграция с карточной системой
      • Интеграция с телефонией
      • Интеграция с системами переводов
      • Интеграция с скоринговой системой
      • Интеграция с системой учета пользователей Active Directory
      • Интеграция с системой Service Desk
      • Интеграция с почтовым сервером
      • Интеграция с SMS-шлюзом
      • Интеграция с USSD сервисом
      • Интеграция с Push Hub сервисом для отправки Push-уведомлений на мобильные платформы
      • Интеграция с DWH и инструментами формирования отчетности
      • Интеграция с финансовыми порталами
      • Интеграция с процессинговым центром
      • Интеграция с государственными реестрами
      • Интеграция с web-сайтом и личным кабинетом клиента
      • Интеграция с социальными сетями
      • Интеграция с мессенджерами

    Как выглядит система — галерея скриншотов

    Удобный, интуитивный и современный интерфейс поможет использовать функциональность системы на все 100%. А также значительно сократится время обучения новых сотрудников!

    • Скриншот банкинга №1
    • Скриншот банкинга №2
    • Скриншот банкинга №3
    • Скриншот банкинга №4
    • Скриншот банкинга №5
    Возможности интеграции

    Возможности интеграции

    XRM® Banking® можно связать с любой программой или сайтом через API. Больше не нужно будет открывать десяток приложений — все данные о клиентах, продуктах, продажах и счетах будут в одной системе.

    Если API у приложений в вашей компании недоступны — ничего страшного, наши сертифицированные специалисты напишут интеграционный код.

    XRM® Banking® используют

    • Ощадбанк (Украина), с 2011 года

      Ощадбанк (Украина), с 2011 года

      Самый большой государственный банк Украины с 5000 отделений, 35000 сотрудников и более чем 20 млн клиентов. Банк начал пользоваться нашим продуктом в 2011 году и с тех пор постоянно эксплуатирует систему, постепенно наращивая функциональность отдельных модулей.

      Антон Тютюн, заместитель главы правления Ощадбанка

      В результате сотрудничества с Е-Консалтинг нам удалось построить на платформе Microsoft Dynamics CRM масштабное решение Call Center XRM Banking, что позволило полностью автоматизировать систему выплат вкладчикам банков "Укрпром" и "Родовід", которые получают свои вклады через наше учреждение.

      Интеграция с кол-центром значительно упростила работу операторов, которые теперь без труда могут идентифицировать клиента в момент входящего звонка и предложить ему дифференцированное обслуживание, в зависимости от его приоритетов и активных продуктов.

      Можем с уверенностью заявить, что после установки XRM Banking, качество обслуживания наших клиентов выросло в разы. Особенно хочется отметить профессионализм и оперативность специалистов Е-Консалтинг, так как они за считанные недели смогли внедрить и настроить столь сложное комплексное решение.

      Владимир Москаленко, Директор департамента Электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка

      Прежде всего, все наши действия сегодня направлены на автоматизацию и повышение качества обслуживания клиентов. Решение XRM® Banking позволяет легко контролировать и быстро реагировать на рыночную ситуацию.

      Удобство интегрированных с CRM розничных сервисов не только увеличивает продажи, но и способствует развитию лояльности клиента, конкурентоспособности и привлекательности нашего предложения на рынке.

      Перейти в кейс клиента
    • ForteBank (Казахстан), с 2015 года

      ForteBank (Казахстан), с 2015 года

      ForteBank — один из крупнейших банков Казахстана, образованный в 2015 в результате слияния АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank». Банк представлен во всех регионах и городах страны. Успешно работает на рынке банковских услуг уже более 20 лет.

      Сегодня АО «ForteBank» занимает десятое место в стране по размеру активов и развивается как универсальный финансовый институт по всем направлениям бизнеса, с преимущественным фокусом на розничном рынке, а также кредитовании субъектов МСБ.

      Гаухар Бейсимбаева, Управляющий директор ForteBank

      Компания «Е-Консалтинг» в ходе реализации проекта «Единое Окно Форте Банк» продемонстрировала возможность эффективно привносить свой опыт бизнес-консультанта и интегратора в реализацию наших требований по автоматизации процессов розничного банкинга. А также быструю реакцию и лояльное отношение к необходимым изменениям в процессах, которые возникали по ходу реализации проекта.

      Ринат Агамбаев, руководитель проекта в ForteBank

      Решение позволяет нам обслуживать клиентов быстрее, тратить меньше времени на операционную деятельность и больше на развитие бизнеса.

      Единая карточка клиента и Единое окно обслуживания, которое предоставляет система Microsoft Dynamics подарили массу преимуществ как нашим клиентам, так и банку.

      Также отмечу высокую скорость развертывания решения, которая была важным фактором при выборе системы.

      Перейти в кейс клиента
    • Ameriabank (Армения), с 2017 года

      Ameriabank (Армения), с 2017 года

      Америабанк — универсальный банк, предлагающий корпоративные, розничные и инвестиционные услуги в комплексном пакете. Будучи наиболее быстрорастущим финансовым учреждением на армянском рынке, предлагающим самые современные банковские решения, Америабанк одновременно является одним из самых старых банков Армении со 100-летней историей.

    • Erste Bank

      Erste Bank

      Универсальный банк в Центральной Европе, с главным офисом в Вене, Австрия. Представленный в Австрии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии.

      Андрей Лущевский, главный экономист отдела поддержки продаж Эрсте Банка

      На сегодняшний день банки идут в ногу с диверсификацией продуктов и услуг, а также внедрением новых программ и систем, которые позволяют облегчить и улучшить обслуживание своих клиентов. Эрсте Банк не стал исключением.

      Система от Microsoft обеспечивает нам полную информационно-аналитическую поддержку процесса продаж, что делает его проще, удобней, быстрее.

      Для сотрудника Эрсте Банка интерфейс программного комплекса удобен и понятен в работе. Безусловно, каждая система требует обучения работы с ней, но благодаря разовому тренингу и обучающим видео, мы получили желаемый результат.

      Перейти в кейс клиента

    Выгоды, которые получают клиенты, внедрившие систему

    • на   20%
      20

      Предотвращено снижение индекса CLV в Ощадбанке

    • на   60%
      60

      Увеличен индекс полноты данных по актуальной клиентской базе Ощадбанка

    • на   20%
      20

      Вырос коэффициент пенетрации по продуктовой нагрузке клиента Ощадбанка

    • на   20%
      20

      Рост активов ForteBank

    • на   8%
      8

      Рост кредитного портфеля ForteBank

    • на   22%
      22

      Вырос депозитный портфель ForteBank

    Цена продукта

    У каждого банка, коллекторской компании или МФО своя АБС с внутренними сервисами, свои бизнес-процессы и свои цели по развитию отношений с целевой аудиторией и клиентами. Мы не продаем готовый коробочный продукт с ненужными вам функциями и модулями, чтобы вы не платили за воздух.

    Стоимость XRM® Banking® зависит от тех опций и модулей, которые вы захотите включить в комплект поставки и которые нужны вашей компании для достижения текущих бизнес-целей. Обо всех подробностях и возможных комплектациях вам расскажет наш менеджер.

    Достижения E-Consulting
    в банковском секторе

    Больше 15-ти лет опыта, известные клиенты и богатое портфолио работ позволяют нам реализовать проект любой сложности.

    • 2001 год

      В апреле в 2001 года была создана компания, (первое название «Эверест консалтинг») и с тех пор является системным интегратором на IT-рынке. С первых дней существования и до сегодняшнего дня президентом компании является — Андрей Безгубенко.

    • 2008 год

      Были сокращены все посторонние направления в бизнесе для концентрации всех ресурсов компании на проектах внедрения XRM® решений — систем управления отношениями с клиентами, которые создаются индивидуально под потребности бизнеса.

    • 2011 год

      Получили награды:

      - «Партнер года по продвижению и внедрению управленческих решений в государственном секторе».

      - «Партнер года по показателям объема продаж лицензий Microsoft Dynamics CRM» за проект внедрения решения Call center XRM® Banking® на платформе Microsoft Dynamics CRM в Ощадбанке. Проект позволил создать организованную схему выплат депозитов вкладчикам проблемных банков «Родовід» и «Укрпромбанк» через Ощадний банк Украины.

    • 2012 год

      Победили в конкурсе Microsoft Украина в номинации «Лучшее CRM-решение 2012» с системой Call Center XRM® Banking®.

      Е-Консалтинг становится победителем I Международного конкурса «Лидер по внедрению инновационных технологий и решений для современного бизнеса — 2013» в номинации «Лидер в построении Контакт-центров и CRM-систем для банков». Конкурс организован издательством «КБС-Издат» и журналом «БанкирЪ».

    • 2015 год

      По результатам тендера решение XRM® Banking® было признано лучшим для автоматизации процессов обслуживания розничного бизнеса в условиях слияния троих банков — Альянс, Темирбанк и ForteBank. Цель внедрения системы — выход объединённого ForteBank в ТОП банков розничного сектора Казахстана.

    • 2017 год

      - Выполнили масштабную диагностику бизнес-процессов Ameriabank (Армения) с последующим внедрением системы XRM® Banking® для повышения показателей качества и надежности обслуживания клиентов.
      - Выполнены проектные работы для «Ощадбанк».
      - Выполнены работы по диагностике бизнес-процессов для торговой сети «Буслик» (Беларусь).

    • 2019 год

      - Компания получает награду «ISV-партнер года в решениях по автоматизации управления отношениями с клиентами» от Microsoft.
      - Реализованы проекты по внедрению и поддержке CRM-систем в компаниях AVON, Tarantino Family, Ameria Bank.
      - Сотрудничество с Hyundai Motors Ukraine и Киевэнерго.

    • 2020 год

      - Заключен договор Технической поддержки с Fortebank и договор на поставку лицензий Microsoft.
      - Ведутся работы по договору Развития и Технической поддержки для Ameriabank.
      - Проведены работы по настройке импорта данных задолженностей из АБС системы банка Ameriabank. Совершена поставка лицензии Dynamics 365.

    • 2021 год

      - Выполняются работы согласно заключенным договорам.
      - Компания работает над новыми проектами.

    У Вас остались вопросы?

    О продукте, компании E-Consulting или нашем опыте внедрения? Свяжитесь с нами — все расскажем и покажем

    (Почтовые домены ".ru" не обрабатываются)
    (Укажите номер в международном формате)

    Мы гарантируем, что ваши контактные данные в безопасности и не будут переданы третьим лицам

    CRM и отраслевые XRM® решения

    • Autodealer (для автодиллеров)
    • B2B Sales (для В2В продаж)
    • Banking (для банков)
    • Contact Center (для контакт центров)
    • Delivery (для служб доставки)
    • Loyalty (для управления лояльностью покупателей)
    • Marketing (для маркетинга)

    Бизнес-консалтинг и услуги

    • Cchat
    • Разработка Power BI отчётности
    • Техподдержка Microsoft Dynamics 365
    • Апгрейд версии Microsoft Dynamics 365
    • Миграция Microsoft Dynamics 365 с облака / в облако
    • Интеграция Microsoft Dynamics 365 с другой системой
    • Диагностика потребностей CRM-системы
    • Составление технического задания
    • Обучение Microsoft Dynamics 365
    • Сегментация клиентского поля
    • Автоматические обзвоны, sms, viber - рассылки

    Лицензии на продукты

    • Microsoft Azure
    • Microsoft Office 365
    • Microsoft Power BI
    • Microsoft OneDrive
    • Microsoft SharePoint
    • Microsoft Dynamics 365
    • TeamViewer

    • +38 044 502 77 77
    • sales@crm.ua
    • ул. В. Хвойки, 18/14,
      г. Киев, 04080, Украина
    Copyright © crm.ua 2006-2025. Политика конфиденциальности
    Обговоримо?
    CChat Logo Chat

    Укажите Ваши контакты

    (Почтовые домены ".ru" не обрабатываются)
    (Укажите номер в международном формате)

    Мы гарантируем, что ваши контактные данные в безопасности и не будут переданы третьим лицам

    Навигация

    • Цели системы
    • XRM® Banking® объединяет
    • Для каких компаний подходит
    • Какие проблемы решает
    • Основные модули
    • Галерея
    • Интеграция
    • Клиенты
    • Выгоды
    • Стоимость
    • E-Consulting
    • Вопросы