Мне нужно, чтобы у меня появлялись новые клиенты. Чтобы они появлялись постоянно и чтобы новые клиенты хотели именно мои Товары и Услуги, знали мой ассортимент и были готовы к моей ценовой политике. Чтобы мои продавцы могли очень легко и быстро на каждый запрос автоматически формировать предложение, и это предложение уже учитывало безошибочно сформированные цены, комплекты, скидки и платежные условия, рассчитанные в зависимости от перечня и количества запрошенных продуктов, статуса клиента и доступности продуктов.

Я хочу, чтобы все мои клиенты становились моими постоянными клиентами. Хочу чтобы мой персонал и программа обеспечивали удержание клиента, чтобы скидка и ухаживание за клиентом при первой сделке превращались в эффективную инвестицию с возмещением при совершении повторных сделок. Я хочу научиться уменьшать текучесть клиентов. Я хочу видеть в отчетах уровень лояльности каждого клиента и понимать зависимость, от чего приверженность клиента к моей компании возросла, а после каких действий или бездействий понизилась. Я хочу видеть прогноз поступлений денег от всех моих клиентов на год вперед и иметь возможность улучшать этот показатель.

При обслуживании клиентов, я хочу обеспечивать должный уровень. Каждый мой сотрудник, перед общением с клиентом должен увидеть параметры клиента, оказать все почести важным клиентам и не тратить лишнего времени на зевак. Чем ценнее клиент, тем выше уровень сервиса. Я хочу заранее видеть в системе текущую ценность клиента, или прогнозируемую ценность клиента, и чтобы система ему подобрала именно такой персонал и условия, которые я предусмотрю для клиентов такого уровня. Я хочу тратить на клиента столько денег и времени, сколько он того стоит. Я хочу дать возможность клиентам самообслуживания в простых операциях, переложив часть затрат с моего персонала на время клиента, его интернет или мобильный телефон и sms.

Даже вне офиса мои сотрудники должны работать в единой системе. При отсутствии интернета или связи система должна обеспечивать возможность работать с корпоративной информацией, выставлять счета, изменять документы или наполнять отчеты. Система должна обеспечивать автономную работу моему персоналу.

Я не должен зависеть от продавцов. Моя система обслуживания клиентов должна быть построена так, чтобы вся история хранилась в моей системе. И когда продавец уйдет к моему конкуренту, в моей системе должно остаться намного больше информации о клиентах, чем в блокноте у продавца. А мой новый продавец сможет через час продолжить все операции с нужного места.

Все сотрудники должны ходить «в ногу». Мне нужно чтобы я один раз описывал инструкцию, в какой последовательности выполнять тот лили иной процесс при продажах, маркетинге и сервисе, и далее все сотрудники следовали автоматически этой инструкции. Не должно быть никакой самодеятельности и "отсебятины". Только проверенные временем успешные фразы, действия, документы. 

Мне необходимо управлять загрузкой моих ресурсов и персонала. Каждая минута моего  сотрудника и каждый квадратный метр моего бизнеса должен быть эффективно загружен задачами и работами по обслуживанию клиентов и развитию бизнеса. Я хочу видеть графики загрузки и простоя каждого ресурса, который есть в моем распоряжении или который я оплачиваю. Мне нужно видеть историю загруженности и прогноз на перспективу, чтобы оперативно принимать решения о сокращениях или расширениях участков и подразделений.

Я не смогу делать прибыльный бизнес, не видя доходности моих товаров и услуг. Мне нужен гибкий механизм ценообразования, отличающийся для разных видов продуктов и разных клиентов. Я хочу иметь возможность изменять в различных ситуациях наценку или метод её исчисления, а также видеть результаты всех операций по прибыли, в разрезе территорий, продавцов, продуктов, клиентов.

Совершая инвестиции в рекламу и маркетинговые активности, мне нужно управлять их бюджетом. Я хочу видеть, в результате какой маркетинговой активности ко мне пришел каждый клиент, сколько он принес дохода и прибыли и насколько полезен такой маркетинг. Я хочу это анализировать сразу, во время работы маркетинга и процессов продаж, а не потом, когда уже все закончилось и поменять ничего нельзя. Я хочу успешные маркетинговые программы сохранять как шаблоны и использовать еще несколько раз.

Я хочу выплачивать сотруднику вознаграждение, пропорциональное его достижениям. Моя система должна вести учет источников прибыли и затраченного времени, количества и качества выполненной сотрудниками работы. Я хочу иметь возможность быстрого начисления бонусов и штрафов на основании этой информации.

Я хочу полностью управлять продажами. Я знаю, что такое «Воронка продаж» и концепция «Sales Force Automation». Я хочу их использовать. Мне нужно видеть каждую сделку, её статус, вероятность, выполненную и запланированную по ней работу. Я должен иметь возможность контролировать и ускорять процессы продаж.

Я хочу управлять проектами. Часть моих продаж носит проектный характер. Мне необходимо вести проект, устанавливать его цели, вехи, риски, проводить регулярный аудит и видеть всю отчетность. Все задачи проекта должны быть связаны во времени и изменение сроков одной задачи должно изменять параметры последующих. Система должна автоматически рассчитывать стоимость каждой задачи и этапа проекта в целом. Я хочу видеть плановые и фактические затраты по проекту.

Я хочу иметь доступ к настройкам системы. Мне нужна простая  в управлении и использовании система, которую я смогу самостоятельно настраивать.

Моя система должна управлять документами. Документооборот должен обеспечивать жизненный цикл каждого документа в зависимости от его типа, источника и назначения. Мои сотрудники должны иметь возможность визировать и делать рецензии на документы. Система должная обеспечивать хранение всех виз и рецензий и защищать от изменений.

Мне необходимо объединить клиентскую информацию с телефонией. Каждый входящий звонок должен сопровождаться быстрой идентификацией абонента и автоматически показывать моему сотруднику контактные данные клиента, историю обслуживания, уровень ценности и подсказывать сценарий дальнейшей обработки обращения. Также система должна автоматически обзванивать большие списки новых клиентов и снимать с моих сотрудников заботы о дозвоне, мои менеджеры должны тратить время только на общение с клиентами а не на работу с телефонией.