XRM Banking

XRM Banking - отраслевое решение компании «Е-Консалтинг» разработано на платформе Microsoft Dynamics CRM для управления Банками

microsoft_dynamics_crm_banking

В основу решения XRM Banking положено ряд прогрессивных методик и технологий, среди которых «Методика расчета финансового состояния заемщика», «Методика расчета интегрального показателя приоритетности корпоративных клиентов», «базис апостериорной и прогнозной доходности клиента». XRM Banking предоставляет возможность обеспечить формализацию деятельности компании. Все последовательности операций описаны конструктором бизнес-процессов. Каждый процесс привлечения или обслуживания клиентов, выдачи кредитов представлен формализованными цепочками задач. У каждой задачи есть назначенный системой ответственный и время на её выполнение. Следующая задача начнется только после завершения предыдущей. Если ответственный не завершает задачу в отведенное время и не переносит аргументировано сроки исполнения, система генерирует уведомление ответственного руководителя. Если ответственный руководитель не делает отметку в уведомлении, система генерирует уведомление вышестоящему руководителю о нарушении сроков процесса. Также в системе предусмотрен отчет по всем сотрудникам и количеству выполненных вовремя, не выполненных и просроченных действиях, что служит одним из базисов начисления бонусов. Система позволяет увидеть производительность каждого сотрудника и определить насколько эффективно он работает. Владея такой информацией, можно легко разработать систему мотивации и дифференцированной оплаты труда. Второй эффективный отчет показывает состояние по процессам привлечения и продаж. В нем мы видим, какой процент действий за указанный период в выбранном бизнес-процессе выполняется досрочно или с опозданием. Этот отчет позволяет оперативно регулировать сроки отводимые сотрудникам на выполнение задач бизнес-процессов в редакторе процессов или корректировать должностные инструкции.

С помощью системы XRM работа всех филиалов компании осуществляется в едином информационном пространстве Клиентской базы и документооборота за счет Web-технологий хранения баз данных. В результате внедрения XRM Banking происходит стандартизация всех документов, бланков, шаблонов, единый документооборот. Также система эффективно выявляет дубликаты записей и блокирует попытки повторного создания уже существующих в системе контрагентов, контактов и других выбранных к анализу объектов. В целях безопасности бизнеса существует возможность предоставления сотрудникам компании разного уровня доступа к данным. Разграничение доступа организовано в 4-х плоскостях: по региональному признаку, по административной структуре, по ролям и по временным рабочим группам.Система достаточно легкая в эксплуатации, большинство практических вопросов по силам решить обычным пользователям. Каждый пользователь может настраивать вид представления журналов удобный для себя, а также пополнять варианты представления вида журналов собственными фильтрованными представлениями и отчетами. А менеджеры среднего и высшего звена могут создавать также шаблоны писем с подстановкой полей, отчеты, диаграммы и бизнес-правила с помощью диалоговых окон соответствующих мастеров (помощников). Решение помогает реализовать единственную концепцию и методологию всех процессов и позволяет упростить работу с клиентской базой, дает возможность эффективно осуществлять контроль выполнения, а также анализировать полученные результаты.
Контакт Центр Lira в составе XRM Banking представляет собой полный комплекс современных достижений технологий, применяемых в контакт-центрах и распределенных системах. Его конкурентные преимущества неоднократно были признаны Заказчиками перед аналогичными системами. А такие элементы, как мульти-IVR мобильные операторы и создание действия «звонок» с данными клиента в системе после первого гудка – являются инновационными и отсутствуют в других системах.
Интеграция с АБС. Еще одним важным преимуществом является интеграция XRM Banking на платформе Microsoft Dynamics CRM и большинства банковских учетных систем, что исключает необходимость работать в двух системах.

Проекты в банках:
АБ «Диамантбанк»
ОАО "Международный Инвестиционный Банк"
"Галт энд Таггарт Секьюритиз" (Банк Грузии)

Читайте также: